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美国彻底“封杀”华为的消息发布后，a股市场的芯片股应该已经从地面上涨，因为这会刺激国产替代概念的表现。然而，昨日市场传言称，TSMC切断了对华为的供应，这使得芯片股在昨日小幅高开后一路下跌。然而，TSMC很快否认了这一消息。今天半导体股可谓王者归来，表现不错。北京郑钧、三安光电、长江电子科技大幅上涨，IT设备板块中国长城、中科曙光、深科技、Inspur Information直播带货，线上名人概念股，一网一创，梦洁股价日涨，科技股开始接过消费股的大旗。

整体来看，科技股和消费升级概念有可能在未来很长一段时间内成为a股市场最重要的两条投资主线。科技强国、自我控制和国产替代已经成为政府和公众的共识。如果中国的科技实力失败了，总会被西方科技强国蹭到地面，这显然是我们不能接受的。因此，半导体、芯片、集成电路、IT设备、软件、互联网、网络安全、数据中心等科技股的典型代表；白酒、旅游、酒店、调味品、休闲食品、化妆品、药品、医疗器械是消费品的典型代表，一条是国产替代、科技强国的主线，另一条是消费升级的主线，这两条主线会产生N只以上的牛股。从根本上说，我们赚的是企业成长的钱。

当消费股的估值很少特别低的时候，比如医药股，就很少给我们讨价还价的机会。除非出现塑化剂这样的黑天鹅事件，消费股最适合走中长期。是我们对行业和公司的理解，以及耐心；科技股的波动性比较强，考验我们对市场的信心和敏感度。科技股上涨的时候，逻辑很清晰，比如5G基站的加码建设，半导体和芯片的国产替代。但是科技股很容易在短时间内涨得太快太快，所以投资者的择时能力比较高。更何况科技股种类繁多，普通投资者很难理解和认识公司。所以，龙头股一旦调整，因为不了解公司，缺乏信心，很容易半途而废。

对于非专业投资者来说，集中选择少数消费股和科技股作为组合，长期跟踪，不断了解行业和公司，是最可靠、最现实的方式。当然，新能源汽车也是未来的大方向。行业空间巨大。我们最害怕的是，我们在这里和那里呆了一段时间，我们想抓住任何机会。我们关注医药和新能源汽车有一段时间了，忙着追热点。但最后，就像猴子砸玉米一样，最好的总是下一个，手边的好东西一件接一件的失去，得不偿失。

昨晚，我会见了几位专业投资者。开会的时候，一个私募开了个玩笑，说有一家专门生产避孕套的公司。什么生意最适合？是奶粉。这个怎么说？如果消费者避孕失败，生完孩子就需要奶粉，所以避孕套公司最好的相关业务其实就是生产奶粉。

玩笑归玩笑，但在投资中学会沟通真的很重要。比如，据商务部监测，5月11日至17日，全国食用农产品市场价格较前一周下降2.7%。肉类价格有所下降，其中猪肉批发价为每公斤38.91元，较前一周下降7.4%；30种蔬菜平均批发价为每公斤4.14元，下降2.8%，其中西红柿、大白菜、苦瓜批发价分别下降11.3%、10.6%和8.7%。

近两三年来，猪周期概念股蓬勃发展，尤其是

再比如为了反击美国对华为的全面“封杀”，中国有可能拒绝进口波音飞机，那么，国产大飞机会不会因此获得大机会呢？我觉得是有可能的，尤其是民用国产大飞机，产业链的相关股票，也值得去研究。

投资是个辛苦活，也是很有趣的活，考验的是一个人的综合素质，对市场的敏感度，联想能力就是一个重要能力。比如化妆品的龙头企业珀莱雅突突突地涨，那么，二线化妆品企业会不会也受益于行业的改善而补涨呢？实际上，这几天看来，二线化妆品股票接二连三地涨停，让把联想法运用好的投资者赚得那叫一个高兴！

作者 晓蜀